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Cómo ingresar actividades a una meta en OBS

Aprende cómo desglosar las metas de tu empresa en actividades periódicas dentro del módulo OBS de Xentrics, ya sea vinculándolas al ERP para un seguimiento automático o registrándolas de forma manual según el tipo de tarea.

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Escrito por Deisy Apaza

Introducción

OBS ofrece dos formas de registrar actividades asociadas a una meta: desde la gestión de la meta misma, o de manera desglosada desde el menú de Mis actividades. En este artículo te mostramos ambas alternativas.

Requisitos previos

  • Contar con una meta previamente configurada en OBS.

  • Tener acceso al módulo de OBS.

Pasos detallados

Opción 1: Desde la gestión de metas

  1. Ingresa a Gestión de metas y selecciona la meta que quieres editar, haciendo clic en el botón de editar.

  2. Desplázate hasta la parte inferior y navega por periodos hasta ubicar la semana en la que quieres registrar la actividad.

  3. Registra la nueva actividad, por ejemplo, "Revisión de inventario".

  4. Si lo deseas, agrega operaciones vinculadas al ERP para esta actividad (ver artículo de enlazar actividades).

Opción 2: Desde Mis actividades

  1. Ingresa al menú Mis actividades, donde encontrarás todas las actividades relacionadas a tus metas, de forma desglosada.

  2. Haz clic en Nueva actividad.

  3. Completa el nombre de la tarea, por ejemplo, "Llamar a proveedor".

  4. Vincula la actividad a la meta y al periodo correspondiente, por ejemplo, cierre de mes y flujo de caja.

  5. Define la fecha límite de la actividad, por ejemplo, hasta el día 31.

  6. Guarda la actividad. Ten en cuenta que las actividades creadas desde este menú se registran de forma manual.

Notas o tips importantes

  • Si necesitas que una actividad se vincule automáticamente a datos del ERP, debes crearla desde la Opción 1 (Gestión de metas), ya que las creadas desde Mis actividades son manuales.

  • Mis actividades te ofrece una vista desglosada, útil para revisar rápidamente todas tus tareas pendientes sin entrar meta por meta.

  • Es recomendable definir siempre una fecha límite clara para cada actividad manual, de forma que puedas darle seguimiento a tiempo.

Preguntas frecuentes

1. ¿Cuál es la diferencia entre registrar una actividad desde Gestión de metas y desde Mis actividades?

Desde Gestión de metas puedes vincular la actividad a operaciones del ERP; desde Mis actividades el registro siempre es manual.

2. ¿Puedo revisar todas mis actividades en un solo lugar?

Sí, el menú Mis actividades muestra todas las actividades relacionadas a tus metas de forma desglosada.

3. ¿Es obligatorio definir una fecha límite al crear una actividad manual?

El formulario solicita una fecha límite para dar seguimiento a la actividad, como en el ejemplo de "hasta el día 31".

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