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Cómo enlazar actividades y datos del ERP a una meta

Aprende cómo vincular las actividades de tus metas directamente con las transacciones reales de tu ERP en Xentrics, permitiendo que el sistema actualice automáticamente el progreso de tu equipo según los datos registrados en el negocio.

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Escrito por Deisy Apaza

Introducción

Definir actividades dentro de una meta y vincularlas a los datos reales de tu ERP te permite medir el avance de forma automática. En este artículo te mostramos cómo agregar actividades a una meta y enlazarlas con información de compras, ventas, finanzas o inventario.

Requisitos previos

  • Contar con una meta previamente creada (ver artículo de configuración de metas).

  • Tener acceso al módulo de OBS.

Pasos detallados

  1. Ingresa a Gestión de metas y selecciona una meta existente con el botón de edición (o crea una nueva).

  2. Desplázate hasta la parte inferior del formulario y selecciona el periodo correspondiente, por ejemplo, la cuarta semana de mayo.

  3. Haz clic en Agregar actividad y describe la actividad que debe realizar la persona responsable (por ejemplo, "Realizar al menos dos compras").

  4. Indica el responsable de la actividad.

  5. Repite este registro para cada semana de cada mes, hasta completar el periodo de la meta (por ejemplo, hasta diciembre).

  6. Para vincular la actividad con los datos reales del sistema, utiliza el apartado Vincular datos ERP y completa el formulario:

  • Selecciona el área: compras, finanzas, inventario o ventas.

  • Según el área, elige la subárea correspondiente, por ejemplo:

  • Compras: monto total de compras, cantidad de compras.

  • Finanzas: monto total de movimientos, cantidad de movimientos, cantidad de ingresos, monto total de ingresos.

  • Inventario: cantidad de productos en stock, stock mínimo, cantidad de almacenes.

  • Ventas: monto total de ventas, cantidad de facturas, monto total facturado.

7. Selecciona la acción, el valor y la unidad con la que se va a trabajar. La unidad disponible dependerá de si la meta se definió en cantidad (#) o en monto.

8. Haz clic en Agregar para vincular esta operación a la actividad, y luego en Guardar. La actividad se reflejará con una etiqueta que indica cuántas operaciones tiene asociadas.

9. Podrás revisar todas las actividades vinculadas en el apartado Mis actividades, dentro de la meta correspondiente.

Notas o tips importantes

  • Existen dos tipos de actividades: las calculadas automáticamente por el ERP (su progreso se actualiza según las operaciones reales del sistema) y las manuales, cuyo estado debes actualizar tú mismo.

  • Al marcar como completada una actividad manual, el sistema advertirá que no es monitoreada por el ERP y que eres responsable de confirmar que realmente se completó.

  • Vincular actividades a datos del ERP permite un seguimiento más objetivo del avance de tus metas, sin depender de actualizaciones manuales.

Preguntas frecuentes

1. ¿Cuál es la diferencia entre una actividad calculada por el ERP y una manual?

La calculada por el ERP actualiza su progreso automáticamente según las operaciones reales del sistema; la manual requiere que tú mismo confirmes cuándo se completó.

2. ¿Puedo vincular más de una operación a una misma actividad?

Sí, cada operación vinculada se suma a la etiqueta de operaciones asociadas a la actividad.

3. ¿Con qué áreas del sistema puedo vincular una actividad?

Con compras, finanzas, inventario o ventas, según la subárea y el indicador que selecciones.

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