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Cómo crear una nueva meta en OBS

Descubre cómo registrar y planificar los objetivos comerciales, operativos y financieros de tu empresa en el módulo OBS de Xentrics, dividiéndolos en periodos trimestrales, mensuales y semanales para hacer un seguimiento claro de su cumplimiento.

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Escrito por Deisy Apaza

Introducción

OBS te permite definir metas de negocio alineadas al rubro y sector de tu empresa, dividirlas por periodos y hacer seguimiento a su avance. En este artículo te mostramos cómo crear tu primera meta paso a paso.

Requisitos previos

  • Tener acceso al módulo de OBS.

  • Tener claridad sobre el rubro y sector de tu empresa.

Pasos detallados

  1. Ingresa a OBS y dirígete a Gestión de metas.

  2. Si no tienes metas creadas, haz clic en Crear primera meta.

  3. Selecciona el rubro de tu empresa: fabricamos o transformamos productos, vendemos productos, construimos o ejecutamos proyectos, u ofrecemos servicios profesionales.

  4. Elige un sector más específico (por ejemplo, supermercados, bodegas, ropa, venta de vehículos o venta al por mayor) y haz clic en Continuar.

  5. Revisa el resumen de los datos seleccionados y confirma para comenzar con la creación de la meta.

  6. Elige una plantilla de meta (por ejemplo, aumentar ventas de facturas, aumentar cantidad de movimientos, aumentar compras totales) o selecciona Meta personalizada si prefieres definirla desde cero.

  7. Define el título de la meta, tomando el de la plantilla o escribiendo uno propio.

  8. Confirma o edita la fecha de inicio, la cual toma por defecto el día en que se está creando la meta.

  9. Configura el detalle de la meta:

  • Área: compras, finanzas, inventario o ventas.

  • Subárea correspondiente al área seleccionada.

  • Acción: aumentar, mantener o disminuir.

  • Meta objetivo: define la cantidad y qué se desea lograr. El símbolo de numeral (#) indica una cantidad numérica; el símbolo de moneda indica un monto en soles.

10. La meta se dividirá automáticamente en periodos (trimestres y meses); dentro de

cada mes podrás configurar actividades por semana, hasta completar el año.

11. Al finalizar el formulario, revisa el resumen de la meta: área, acción y cantidad

definida, junto con el desglose semanal hasta la fecha límite.

12. Desde el dashboard, podrás ver el porcentaje de avance de la meta a nivel

trimestral, mensual y semanal, así como un resumen por cada área. Las áreas sin una

meta asignada no mostrarán progreso.

Notas o tips importantes

  • Elegir una plantilla agiliza la creación de metas comunes, pero siempre puedes optar por una meta personalizada si tu objetivo es distinto.

  • El símbolo utilizado en la meta objetivo (numeral o moneda) determina si se mide en cantidad o en monto.

  • Solo las áreas con una meta asignada mostrarán progreso en el dashboard; el resto aparecerá sin información hasta que se les configure una.

Preguntas frecuentes

1. ¿Puedo crear una meta sin usar una plantilla?

Sí, puedes seleccionar la opción de meta personalizada para definirla

completamente desde cero.

2. ¿Cómo se divide una meta en el tiempo?

Se divide automáticamente en periodos: trimestres, meses y semanas, hasta la fecha

límite configurada.

3. ¿Por qué algunas áreas no muestran progreso en el dashboard?

Porque no tienen una meta asignada; solo las áreas con una meta configurada

muestran su avance.

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