Introducción
Contar con tus clientes bien registrados es clave para agilizar tus procesos de venta en Xentrics. En este artículo te mostramos cómo registrar un nuevo cliente y consultar o editar la lista de clientes disponibles.
Requisitos previos
Tener acceso al módulo de Ventas.
Contar con los datos de contacto y de documento del cliente que deseas registrar.
Pasos detallados
Ingresa al módulo de Ventas.
Dentro del apartado Mantenimiento, selecciona Clientes.
Haz clic en la opción para registrar un nuevo cliente y completa los campos:
Nombre y apellido.
Tipo de empresa asociada al cliente.
Código (manual o generado automáticamente con el botón verde).
Tipo de documento (RUC, DNI, pasaporte o carné de extranjería) y número de documento.
Email, país, departamento y origen del cliente (cómo se contactó).
Número de celular.
4. Selecciona el tipo de cliente. Si no encuentras el que necesitas, puedes agregar uno
nuevo desde el botón junto al campo, que despliega el listado completo de tipos de
cliente disponibles.
5. Completa la razón social y la dirección del cliente.
6. Haz clic en Guardar cliente. El registro se reflejará en Mantenimiento > Lista de
clientes.
7. Desde la lista de clientes puedes editar cualquier dato registrado y actualizar su
estado como activo o inactivo para habilitarlo o no en nuevas ventas.
Notas o tips importantes
Puedes crear un nuevo tipo de cliente directamente desde el formulario de registro si el que necesitas no existe.
Marcar un cliente como inactivo evita que pueda seleccionarse en nuevas ventas, sin necesidad de eliminarlo del sistema.
Registrar correctamente el origen del cliente te ayuda a identificar qué canales de contacto están funcionando mejor para tu negocio.
Preguntas frecuentes
1. ¿Qué tipos de documento puedo asociar a un cliente?
1. ¿Qué tipos de documento puedo asociar a un cliente?
RUC, DNI, pasaporte o carné de extranjería.
2. ¿Puedo registrar un tipo de cliente nuevo si no existe el que necesito?
2. ¿Puedo registrar un tipo de cliente nuevo si no existe el que necesito?
Sí, desde el botón junto al campo de tipo de cliente puedes agregar uno nuevo sin
salir del formulario.
3. ¿Qué pasa si marco un cliente como inactivo?
3. ¿Qué pasa si marco un cliente como inactivo?
El cliente deja de estar disponible para seleccionarse en nuevas ventas, pero su
información se conserva en el sistema.