Introducción
La orden de compra formaliza ante un proveedor la adquisición de los bienes o servicios que previamente solicitaste mediante un requerimiento o pedido. En este artículo te mostramos cómo transformar un pedido en una orden de compra y completar toda su configuración.
Requisitos previos
Tener acceso al módulo de Compras.
Contar con un requerimiento o pedido de compra previamente generado (ver artículo de requerimiento o pedido).
Tener registrado el proveedor al que se le realizará la compra (ver artículo de proveedores).
Tener el almacén de destino creado, en caso la orden sea una compra directa.
Pasos detallados
Ingresa al módulo de Compras.
Dirígete a Reportes > Reporte de pedidos, ya que la orden de compra se genera transformando un requerimiento existente.
Selecciona el pedido que deseas convertir y haz clic en Ir a detalle para ver la lista de ítems asociados.
Selecciona el ítem correspondiente y, entre las opciones disponibles (Verificar inventario y Generar compra), haz clic en Generar compra.
El sistema te llevará al apartado Operaciones > Órdenes de compra, con la lista de ítems del requerimiento ya cargada.
Selecciona el proveedor. Al hacerlo, el sistema completa automáticamente el tipo de documento, número de documento, centro de costos, razón social, dirección, cuenta bancaria y número celular.
Completa el código (manual o automático), el tipo de moneda, si aplica como agente de retención, el IGV asociado (de 0% a 18%), la fecha de emisión, la fecha de entrega y el trabajador responsable.
Indica si es una compra directa:
Si eliges Sí, selecciona el almacén al que se registrará la orden de compra.
Si eliges No, este campo no se mostrará.
9. Selecciona el tipo de orden: importado o nacional, lo cual afecta principalmente el
registro posterior.
10. Revisa la lista de ítems, donde se refleja la cantidad, el precio unitario y el importe
total.
11. En Detalle de documento, indica si el pago es al contado o al crédito:
Al crédito: define el número de cuotas, el monto y la fecha de vencimiento de cada una (de forma manual).
Al contado: indica si se considera un egreso o no.
12. Configura, si corresponde, un descuento de forma porcentual o con un monto
específico, junto con el número de comprobante y una observación adicional.
13. Selecciona el método de pago: efectivo, transferencia, tarjeta, abono u otros
configurados en el sistema.
14. Haz clic en Generar orden de compra para finalizar.
Notas o tips importantes
Al seleccionar el proveedor, gran parte del formulario se autocompleta con su información registrada, lo que agiliza el proceso.
El campo de compra directa determina si la orden descuenta directamente contra un almacén específico.
Puedes generar órdenes de compra al contado o al crédito, configurando cuotas de forma manual en este último caso.
Preguntas frecuentes
1. ¿Puedo generar una orden de compra sin partir de un requerimiento?
1. ¿Puedo generar una orden de compra sin partir de un requerimiento?
Según el flujo mostrado, la orden de compra se genera transformando un pedido o
requerimiento previamente creado.
2. ¿Qué diferencia hay entre compra directa Sí y No?
2. ¿Qué diferencia hay entre compra directa Sí y No?
Si seleccionas Sí, debes indicar el almacén de destino de la orden; si seleccionas No,
ese campo no se muestra.
3. ¿Puedo aplicar un descuento a la orden de compra?
3. ¿Puedo aplicar un descuento a la orden de compra?
Sí, puedes aplicar un descuento porcentual o por un monto específico en el
apartado correspondiente.