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Cómo consultar el historial y anular comprobantes en Xentrics G2

Descubre cómo acceder al historial completo de comprobantes emitidos por tu empresa y cómo realizar el proceso de anulación cuando sea necesario.

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Escrito por Deisy Apaza

Introducción

El historial de comprobantes te permite revisar todas las boletas y facturas emitidas por tu empresa, verificar su estado de envío a SUNAT y, de ser necesario, anularlas. En este artículo te mostramos cómo consultar este historial, filtrarlo y anular un comprobante correctamente.

Requisitos previos

  • Tener acceso al módulo de Comprobantes.

  • Contar con comprobantes (boletas o facturas) previamente emitidos en el sistema.

  • Conocer el motivo de anulación antes de iniciar el proceso, en caso de necesitar anular un comprobante.

Pasos detallados

Consultar el historial de comprobantes

  1. Ingresa al módulo de Comprobantes.

  2. Dirígete al apartado Reportes y selecciona Historial de comprobantes.

  3. En esta pantalla encontrarás todos los comprobantes emitidos, tanto los pendientes de envío a SUNAT como los ya enviados, incluyendo boletas y facturas.

  4. Cada comprobante muestra la siguiente información:

  • Código de comprobante.

  • Moneda.

  • Total y neto total.

  • Fecha de emisión.

  • Nombre del comprador.

  • Tipo de comprobante (boleta o factura).

  • Opción para enviar a SUNAT.

  • Tipo de pago.

  • Opciones de exportación: PDF, CDR o XML.

  • Opción para anular el comprobante.

5. Si necesitas ubicar un comprobante específico, utiliza el apartado de filtros

disponible, que permite buscar por:

  • Tipo de comprobante.

  • Cliente asociado.

  • Tipo de pago.

  • Rango de fechas (fecha de inicio y fecha final).

Anular un comprobante

  1. Ubica el comprobante que deseas anular dentro del historial.

  2. Haz clic en la acción Anular.

  3. Completa el formulario de anulación, indicando:

  • El motivo de anulación.

  • Si corresponde, marca la opción para registrar un movimiento financiero de egreso.

  • Si corresponde, marca la opción para devolver los productos al inventario.

4. Confirma la anulación. El sistema reflejará los cambios automáticamente en los

módulos relacionados: Finanzas (si se registró el egreso) e Inventario (si se

devolvieron productos).

5. Para verificar la devolución en inventario, ingresa al módulo de Inventario, luego a

Kardex, ubica el ítem devuelto y entra a su vista de detalle. En la parte inferior

encontrarás el registro de “Devolución por anulación”, confirmando que el

proceso se realizó correctamente.

Notas o tips importantes

  • La anulación de un comprobante puede generar movimientos automáticos tanto en Finanzas como en Inventario, según las opciones que selecciones en el formulario.

  • Verifica siempre el motivo de anulación, ya que este queda registrado como parte del historial del comprobante.

  • Los filtros por rango de fechas y tipo de comprobante son útiles para auditorías o revisiones periódicas de tus comprobantes emitidos.

Preguntas frecuentes

1. ¿Puedo anular cualquier comprobante desde el historial?

Sí, desde el historial de comprobantes puedes acceder a la acción de anular para

boletas y facturas registradas.

2. ¿Qué pasa con el inventario cuando anulo un comprobante?

Si seleccionas la opción de devolver productos, el sistema registra automáticamente

la devolución en el Kardex del ítem correspondiente.

3. ¿En qué formatos puedo exportar un comprobante desde el historial?

Puedes exportarlo en PDF, CDR o XML.

¿Ha quedado contestada tu pregunta?