Introducción
Cuando el cliente de una venta cuenta con DNI en lugar de RUC, el comprobante que corresponde emitir es una boleta. En este artículo te explicamos paso a paso cómo generar una boleta a partir de una cotización.
Requisitos previos
Tener una cotización previamente creada, asociada a un cliente con DNI.
Tener acceso al módulo de Ventas.
Pasos detallados
Ingresa al módulo de Ventas.
Dentro del apartado Operaciones, selecciona Venta.
Ubica la cotización correspondiente al cliente. Si necesitas confirmar el tipo de documento, revisa el detalle de la cotización.
Si el cliente tiene asociado un DNI, haz clic en Convertir a venta y selecciona la opción Boleta.
El sistema te redirigirá al apartado de Comprobantes, donde encontrarás precargados los siguientes datos (tomados de la cotización y de la venta):
Sucursal.
Cliente.
Número de cotización.
Tipo y número de documento.
Nombre o razón social.
Dirección y nacionalidad.
Tipo de moneda.
Número de celular.
IGV.
Centro de costos.
Fecha de emisión.
6. Indica si deseas que el comprobante se guarde sin emitir a SUNAT:
7. Si seleccionas “No”, el comprobante se enviará directamente a SUNAT.
8. Revisa la lista de productos, tomada de la cotización. Puedes modificar la
descripción, pero no la cantidad ni el valor unitario; el sistema mostrará el
importe correspondiente.
9. Completa la información de pago:
Total recibido (por ejemplo, si el total es menor y recibes 18.000, el sistema calculará el vuelto, por ejemplo 239.39).
Forma de pago: al contado.
Tipo de pago.
Fecha de pago.
Monto de deuda, en caso de tratarse de una venta al crédito.
10. Haz clic en Generar boleta.
11. El sistema mostrará la boleta generada en formato PDF, incluyendo el RUC de la
empresa, los datos del cliente y el detalle completo de los ítems.
Notas o tips importantes
La emisión de boleta o factura depende directamente del tipo de documento del cliente (DNI o RUC).
En la boleta puedes editar la descripción de los ítems, pero no la cantidad ni el valor unitario, ya que estos se mantienen fijos desde la cotización.
La opción de guardar sin emitir a SUNAT es útil si necesitas revisar el comprobante antes de su envío definitivo.
Preguntas frecuentes
1. ¿Cuándo se genera una boleta en lugar de una factura?
1. ¿Cuándo se genera una boleta en lugar de una factura?
Cuando el cliente asociado a la venta tiene registrado un DNI en lugar de un RUC.
2. ¿Puedo editar la cantidad de productos al generar la boleta?
2. ¿Puedo editar la cantidad de productos al generar la boleta?
No, solo puedes modificar la descripción; la cantidad y el valor unitario provienen de
la cotización.
3. ¿Qué pasa si elijo guardar el comprobante sin emitir a SUNAT?
3. ¿Qué pasa si elijo guardar el comprobante sin emitir a SUNAT?
El comprobante se guarda en el sistema sin enviarse automáticamente a SUNAT; si
eliges “No”, se emite de inmediato.