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Cómo generar una cotización en Xentrics G2

Aprende el proceso para generar una cotización dentro del módulo correspondiente.

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Escrito por Deisy Apaza

Introducción

La cotización es el primer paso del proceso de venta en Xentrics: te permite armar una propuesta con los productos o servicios que ofrecerás a tu cliente antes de concretar la venta. En este artículo te mostramos cómo crear una cotización desde cero
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Requisitos previos

  • Tener acceso al módulo de Ventas.

  • Contar con el cliente ya registrado en el sistema (ver artículo de gestión de clientes).

  • Tener registrados los productos o servicios que vas a cotizar, incluyendo, de ser el caso, el almacén correspondiente.

Pasos detallados

  1. Ingresa al módulo de Ventas.

  2. Dentro del apartado Operaciones, selecciona Cotización.

  3. Haz clic en la opción para crear una nueva cotización.

  4. Completa los datos generales:

  • Código: manual o generado automáticamente con el botón verde.

  • Sucursal asociada.

  • Cliente. Al seleccionarlo, los campos de tipo de documento, número de celular, número de documento y razón social se completan automáticamente con la información registrada.

  • Empleado a cargo de la venta.

  • Centro de costos asociado.

  • Tipo de tarifa: con IGV o exonerada.

  • Tipo de moneda.

5. En el apartado List Items, agrega los productos o servicios asociados a la cotización:

  • Si es un servicio, selecciona el servicio que se le brindará al cliente.

  • Si es un bien, selecciona el almacén desde el cual se hará el descuento y el producto que deseas vender. Al hacerlo, se mostrarán los detalles del producto: código, tipo, stock inicial, stock mínimo y la cantidad a vender.

6. Haz clic en Añadir para incorporar cada ítem a la lista; podrás ver reflejados los

cambios de inmediato.
​ 7. Si el ítem que necesitas no existe todavía, puedes registrarlo desde cero utilizando el

formulario disponible, indicando si es una venta directa, si corresponde a un bien o

servicio, y completando los campos configurables del módulo de inventario (acceso

rápido disponible desde Ventas).
​ 8. En la sección Detalles y Observaciones, indica si deseas aplicar un descuento (monto

numérico) y agrega alguna observación si lo requieres.
​ 9. Guarda la cotización para generarla.

Notas o tips importantes

  • Al seleccionar un cliente ya registrado, varios campos se autocompletan, lo que agiliza el proceso y reduce errores de digitación.

  • Puedes crear un nuevo ítem sin salir del flujo de cotización, con acceso directo a los campos de inventario.

  • La cotización es la base para generar posteriormente la venta (boleta o factura).

Preguntas frecuentes

1. ¿Puedo cotizar bienes y servicios en la misma cotización?

Sí, puedes agregar ítems de ambos tipos dentro de la misma lista de la cotización.

2. ¿Qué pasa si el producto que quiero cotizar no está registrado?

Puedes crearlo directamente desde el formulario de la cotización, con acceso rápido

a los campos de inventario.

3. ¿Los datos del cliente se llenan automáticamente?

Sí, siempre que el cliente ya esté registrado en la base de datos, campos como tipo

de documento, número

de documento y razón social se completan solos.


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